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北上资金净买入额创年内新高 港资可谓功不可没

2019-08-28 09:24:50    来源:每日经济新闻

新浪彩票上证指数上涨1.35%,深证成指上涨1.86%,在昨日(8月27日)股市一片红火的背后,港资可谓功不可没。

新浪彩票《每日经济新闻》记者注意到,昨日港资通过沪深股通渠道净买入A股的资金达到了112.71亿元(其中沪股通净买入71亿元、深股通净买入41.71亿元),而如此大的净买入资金量也创出了年内的新高。

新浪彩票需要注意的是,港资如此“哄抢”A股,是在MSCI再扩容的背景之下。MSCI将中国大盘A股纳入因子从10%提升至15%,这已是MSCI年内对A股的第二次扩容。

上次扩容沪指一月涨超2%

去年6月1日,A股正式“入摩”,全球资金开始大举配置A股,而沪深港通成为了资金流动的主通道。从沪深港通的动向可以梳理出全球资金的流动脉络。

新浪彩票进入2019年,在5月28日收盘后MSCI扩容,而在昨日收盘后MSCI再次扩容。根据此前MSCI官方公布的方案,MSCI在8月27日将中国大盘A股的纳入因子由10%提升至15%,这是A股“入摩”扩容的第二个阶段。根据国金证券(8.980,0.03,0.34%)的研报,本月A股纳入MSCI比例提升的第二步实施将带来被动增量资金284亿元人民币。

新浪彩票而昨日沪深股通的资金表现也印证了券商的测算。昨日北上的沪深股通资金净买入A股的资金达到了112.71亿元(港交所数据),此资金量是今年来的最大值。此前在3月29日,北向资金的净流入金额曾达到110.93亿元。

从今年第一次MSCI扩容(5月28日收盘后生效)来看,当天北向资金净流入额为55.67亿元,当天沪指上涨了0.61%,而随后的一个月时间里,沪指上涨了2.37%。从昨日的情况看,不仅沪指上涨幅度更大,北向资金净流入的资金量也更大。

从昨日北上资金扫货的情况看,有九只个股被资金净买入较多。深圳市场上,五粮液(133.200,0.82,0.62%)、温氏股份(40.830,0.15,0.37%)、牧原股份(78.900,0.58,0.74%)、万科A(26.550,0.03,0.11%)被净买入较多,分别为7.13亿元、3.66亿元、2.7亿元及2.44亿元;上海市场上,万华化学(43.800,-0.40,-0.90%)、中国平安(87.610,-0.07,-0.08%)、药明康德(83.650,0.33,0.40%)、中国中铁(6.100,-0.07,-1.13%)及长江电力(19.200,0.02,0.10%)被净买入较多,分别为3.93亿元、3.81亿元、3.3亿元、2.16亿及2.09亿元。

券商:A股国际化再进一步

A股入摩以及扩容,对于中国资本市场来说是具有历史性意义的事件。

对于此次A股纳入MSCI的比例提升至15%,国金证券指出,根据测算,A股纳入比例提升“三步走”带来的被动增量资金规模分别为45亿美元、41亿美元、70亿美元,合计为156亿美元;按人民币计则分别约309亿元、284亿元、493亿元,合计为1086亿元。被动资金流入相对确定,一般在正式生效前数个交易日进行配置,而因MSCI事件而引发的主动资金则相对灵活。近年来A股对外开放更进一步,国际化进程提速,下半年A股纳入国际指数相关事件密集。随着对外开放继续推进、A股进一步纳入各国际指数,外资流入将是大势所趋,并将成为支撑市场底部的重要力量。A股投资者结构将重塑,外资话语权将不断提高。

而对于此次扩容,投资圈也表现得较为乐观。龙航资产董事长兼投资总监蔡英明指出,MSCI提升A股纳入因子权重,一则反映了中国金融市场对外开放的决心,二则反映了中国在全球经济中有着明显的影响。对于A股来说外资是比较大的增量资金,外资的投资风格也加强了A股的稳定性,外资的估值体系会慢慢改变A股目前偏投机的心态。行情的影响是多方位的,单因子不能决定,但是扩容是个正向作用。

瀚信资产基金经理蒋龙表示,A股的国际化进程是一个大趋势,几大国际指数不断扩大A股权重,表明这个国际化进程在不断加速,这在2019年体现得尤为明显。国际指数扩大A股权重影响深远,短期看,最直接的影响是大量外资流入,纳入扩容指数的成分股最为受益;长远看,外部指数扩大A股权重会影响到A股投资者的风险偏好,估值向国外看齐,进而影响到A股的估值体系。

新浪彩票泓瑞源金融证券持牌负责人、策略师岑智勇也向《每日经济新闻》记者指出:“此次扩容,自然会吸引更多资金买入A股,甚至有可能分流原来投放在H股的资金。”

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